4月3日,猎豹公司今日向美国证券交易委员会提交了IPO申请,计划最高融资3亿美元。摩根斯坦利、JP摩根、瑞士信贷和麦格理资本将作为其IPO承销商。
以下为招股书摘要部分:
猎豹是一家中国移动互联网软件公司,主要向用户提供优化互联网和移动系统性能的应用和服务。截止2013年12月,该公司共拥有3.295亿月活跃用户,安装猎豹应用的移动设备数量达到3.466亿。该公司提供的具体产品如下:
-清理大师:该软件可清理用户计算机中垃圾文件,释放内存以及保护用户隐私。截止2013年12月31日,这款软件的安装量达到1.507亿。2013年12月期间,该软件月活跃用户数和日活跃用户数分别为8390万和4330万。根据App Annie提供的数据,2013年12月期间,按下载量计算,这款软件在谷歌应用商店非游戏内应用中排名第6;根据艾瑞数据,这款软件按月活跃用户数计算,在中国移动工具类应用中排名第4。
—电池医生:这是一款电源优化软件。截止2013年12月,这款应用的安装量为1.652亿。2013年12月期间,该软件的月活跃用户数和日活跃用户数分别为5250万和2280万。根据App Annie数据,在2013年12月期间,这款软件在谷歌应用商店工具类应用排名第6(按下载量计算);根据艾瑞数据,该软件在中国工具类应用排名第一(按月活跃用户数计算)。
-毒霸杀毒:一款杀毒软件。2013年12月期间,这款软件的月活跃用户数和日活跃用户数分别为1.41亿和5830亿。根据艾瑞数据,按月活跃用户数计算,这款软件在中国互联网工具类应用中排名第2。
-猎豹浏览器:这款浏览器在2012年6月推出PC版,在2013年6月推出移动版。2013年12月,该浏览器的月活跃用户数和日活跃用户数分别为5060万和1750万。
-相片组合:一款图片处理软件。截止2013年12月31日,该软件的安装量为4110万。2013年12月期间,这款软件的月活跃用户数和日活跃用户数分别为2090万和260万。按月活跃用户数计算,这款软件在谷歌应用商店图片类应用中排名第三。
营收来源:猎豹公司几乎所有软件都是免费,营收主要来自向电商公司和搜索引擎公司出售平台流量,向它们提供在线营销服务。2012年和2013年,猎豹公司移动营销服务业务(广告业务)分别为该公司贡献73.7%和81.7%营收。此外,该公司还通过在线游戏增值服务来获得其他营收。
业绩表现:过去几年,猎豹公司营收和净利润都出出现大幅增长。
-营收:2012年营收增长105.6%,达到2.879亿元人民币,2013年营收增长160.5%,达到7.499亿元人民币;在线营销广告、在线游戏增值服务和互联网安全服务为该公司三大主要收入来源。2013年,这三项服务营收分别为6.12565亿元人民币、8315.5万元人民币和5419.1万元人民币, 营收占比分别为81.7%、11.1%和7.2%。
-成本支出:2011年-2013年,该公司营收成本分别为5373.7万元人民币、7156万元人民币和1.4亿元人民币;运营成本支出分别为1.23亿元人民币、2.06亿元人民和5.17亿元人民币.在运营成本中,研发和营销成本占比最大,2013年研发和营销成本分别占总运营成本的42%和39%。
-毛利润和运营利润:2011年-2013年,该公司毛利润分别为8631.7万元人民币、2.16367亿元人民币和6.09385亿元人民币;运营利润三年分别为-3689.9万元人民币、1046.3万元人民币和9221.8万元人民币。
净利润:2013年净利润为6200万元人民币,相比2012年增长530%。2012年净利润980万元人民币,2011年净亏损3020万元人民币。
现金流:截止2013年12月31日,该公司拥有的现金和现金等值物总计5.30536亿元人民币。
股权结构:IPO之前,猎豹公司董事会及高管共持有该公司约3.1亿股股票,持股比例24%。在猎豹高管和董事中,Sheng Fu持有约2.18亿股股票,持股比例为17%;David Ying Zhang持有约7716.9万股股票,持股比例为6.3%。
在机构投资者中,金山软件持有6.63亿股猎豹股票,持股比例为54.1%;TCH Copper持有约2.20亿股股票,持股比例为18.0%;FaX Vision持有约1.65亿股股票,持股比例为13.5%;Core Pacific-Yamachi International (H.K。) Nominees持有约1亿股股票,持股比例为8.2%;经纬创投基金持有约7720万股股票,持股比例为6.3%。
发展战略:根据猎豹IPO招股书,该公司未来的发展战略主要集中中提升互联网和移动服务,为用户带去更安全、更方便和更快速的体验。具体发展方向是:扩大移动用户群,扩大全球市场、提高货币化能力和寻找战略投资和收购机会。
资金用途:猎豹公司计划本次IPO最高募集资金3亿美元,主要资金用途包括扩展国际市场,扩大销售和营销团队,增加在研发领域的投入以及其他一般公司用途(包括运营资本和潜在收购)。