4月3日，消息称，前程无忧近日宣布，受市场等其它因素影响，该公司计划发行价格总计1.5亿美元可转换高级债券，债券有效期截止2019年4月15日到期。与此同时，前程无忧也将为原始持有人提供为期30天的配售权限，允许其额外购买总额共计2250万美元等值债券。

　　据了解，此次发行的债券将转换成前程无忧的美国存托股(ADS)，每ADS股对2股普通A股。届时，前程无忧将根据转换期具体情况，选择现金、ADS或现金及ADS组合哪种转换方式。除特殊原因，前程无忧将无权回购此番发行债券，否则持有人将有权在2017年4月15日要求回购或返还等值现额。

　　据悉，前程无忧有望借此次融资支付与原始持有人相关的看涨期权交易（zero-strike call option transactions），其余资金将用于公司的正常运营，诸如满足运营资本需求以及收购互补型企业等。同时，此次发行可转换高级债券也将有助于前程无忧ADS股价或高级债券升值，规避潜在的贬值风险。